Unsere Partner

Diejenigen, die mit uns die langfristige Perspektive einnehmen.

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„Das Ziel ist wichtig, aber mit wem man reist, ist genauso wichtig.”

Bei Caplign Wealth glauben wir an die Kraft verlässlicher Partnerschaften und an den Wert eines starken Netzwerks. Unsere ausgewählten Partner tragen maßgeblich dazu bei, unser Leistungsversprechen einzulösen – durch Kompetenz, Integrität und ein gemeinsames Verständnis von Qualität.

Sie ergänzen unser Angebot in der professionellen Vermögensverwaltung und stärken unser Bestreben, ein ganzheitliches Wealth Management auf höchstem Niveau zu bieten. Bei der Auswahl legen wir besonderen Wert auf gemeinsame Werte, langfristiges Denken und den Anspruch, Kundinnen und Kunden echte Mehrwerte entlang ihrer Vermögensplanung zu schaffen.

Unsere Plattform-Partner sind ein integraler Bestandteil unseres Dienstleistungsangebots. Sie übernehmen zentrale Funktionen innerhalb unserer digitalen Infrastruktur für die Vermögensverwaltung – von Verwahrung und Handel bis hin zu Fondsmanagement und Reporting.

Durch die enge Zusammenarbeit entsteht eine leistungsstarke, sichere Investmentplattform für Privatkundinnen und -kunden, die unsere professionelle Vermögensverwaltung technologisch wie operativ ergänzt – verlässlich, transparent und zukunftsorientiert.

Unser Expertennetzwerk vereint erfahrene Rechts - und Steuerberater mit Spezialisten aus Verhaltensökonomie und Finanzpsychologie. Dieses interdisziplinäre Know-how ist entscheidend, um individuelle Herausforderungen fundiert zu analysieren und passgenaue Lösungen zu entwickeln – etwa im Rahmen von Family Office Consulting, der Vermögensberatung für Familien oder bei unternehmerischen Nachfolgefragen.

Auf dieser Basis entsteht ein vertieftes Verständnis für komplexe Situationen – die Grundlage für ein ganzheitliches Wealth Management mit Weitblick, Klarheit und langfristiger Perspektive.

Unsere Berater sind ausgewiesene Spezialisten, die unser Team gezielt mit Fachkompetenz, Erfahrung und belastbaren Netzwerken ergänzen. Sie begleiten uns kritisch und konstruktiv – sowohl bei Kapitalmarktthemen als auch bei disziplinübergreifenden Fragestellungen rund um langfristige Vermögensplanung und strategische Allokation.

Mit fundierten Analysen, unabhängigen Perspektiven und wertvollen Impulsen stärken sie unsere Fähigkeit, Anlageberatung auf höchstem Niveau zu leisten – und leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, unseren Kundinnen und Kunden echten, langfristigen Mehrwert in der professionellen Vermögensverwaltung zu bieten.

Unsere Strategie-und Netzwerkpartner

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UBS ist der größte global agierende Vermögensverwalter sowie die führende Universalbank der Schweiz. Neben Angeboten für vermögende Familien, Privatpersonen und Unternehmer bietet UBS diversifizierte Asset Management Lösungen und fokussierte Investmentbanking-Services. Mit der Übernahme der Credit Suisse verwaltete UBS im zweiten Quartal 2023 ein Vermögen von 5,5 Billionen US-Dollar. Auf dem Weg zu ihren persönlichen finanziellen Zielen unterstützt UBS ihre Kundinnen und Kunden mit individueller Beratung, Anlagelösungen und -produkten. Mit Hauptsitz in Zürich ist UBS als globale Bank mit Schweizer Wurzeln in mehr als 50 Märkten weltweit aktiv. Die Aktien der UBS Group sind an der SIX Swiss Exchange und an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet.

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Die Universal Investment Gruppe ist eine der größten Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos in Europa und bietet Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren eine sehr große Bandbreite an Services für alle Asset-Klassen – von individuellen Strukturierungsangeboten bis hin zum aktiven Fondsvertrieb. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Billion Euro, mehr als 55 Jahren Erfahrung und einem Team von 1.700 Experten ist Universal Investment ein erfahrener Partner für kundenorientierte Lösungen. Als unabhängiger Fondsdienstleister steht Universal Investment für Transparenz, Effizienz und einen klaren Fokus auf den Erfolg der Kunden – in Europa und darüber hinaus.

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Unser Verständnis eines Haftungsdachs ist der Zusammenschluss gleichberechtigter Partner, die sich gegenseitig stärken. BN & Partners Capital fungiert als Haftungsdach. Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Wertpapierdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

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Die Pro BoutiquenFonds GmbH bietet umfassende Unternehmensberatungsdienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter und Fondsinitiatoren. Der Consultingbereich konzentriert sich auf die strategische Beratung zur Unternehmensgründung und -ausrichtung, die Entwicklung individueller Vertriebskonzepte und die Optimierung von Geschäftsprozessen. Die Experten von Pro BoutiquenFonds unterstützen bei der Realisierung von Fondsideen, der Auswahl geeigneter Dienstleister und der Vernetzung innerhalb der Branche. Zusätzlich bietet das Unternehmen gezielte Marketing- und Vertriebsunterstützung, um die Fonds effektiv im Markt zu positionieren und deren Reichweite zu maximieren.

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Die bestmöglichen Ergebnisse entstehen in der Zusammenarbeit. Das ist Simmons & Simmons: kollaborativ, agil und partnergeführt. Eine Kanzlei, die herausfordert, neue Möglichkeiten schafft und nicht nur Optionen, sondern auch Meinungen bietet. Eine Kanzlei, die Sie als Partner auf Augenhöhe berät. Wir arbeiten international, und agieren als ein einheitliches Team von Spezialisten mit Schwerpunkt auf vier stark regulierte Sektoren. Together, we deliver smarter solutions.

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Verantwortlich für die Finanzportfolioverwaltung und Vertragspartner für Kunden der Vermögensverwaltung ist die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG, Frankfurt am Main

Unsere Strategie - und Netzwerkpartner

Holger Trautmann

Founder & Managing Partner Blue Ocean Strategy Partners GmbH, Co-Founder IOT Venture GmbH

Ich freue mich, meine Kompetenzen in der Strategieentwicklung und im Company Building sowohl bei Caplign Wealth als auch bei deren Klienten einbringen zu können. Neben der profunden fachlichen Expertise schätze ich am Caplign-Team vor allem den menschlichen Fit und den Fun-to-work-with.

Dr. Michael Illgner

Managing Partner One May GmbH

Ich sehe drei Schlüsselfaktoren für nachhaltigen Erfolg im Sport, im Management und bei Finanzinvestitionen: Können, Einsatz und Mindset. Caplign verfuegt ueber alle drei und zeichnet sich insbesondere im Mindset aus. Ich stehe dem Team gern als Berater zur Seite und begleite es eine neue Richtung für die Vermögensverwaltung zu ebnen.

Wie unterstützen uns unsere Partner?

Wer sind unsere Plattform-Partner und welche Rolle spielen sie?

Unsere Plattform-Partner sind ein zentraler Bestandteil unseres Dienstleistungsmodells. Sie übernehmen essenzielle Aufgaben wie Verwahrung, Handel und Fondsmanagement und bilden damit das technische und operative Rückgrat unserer digitalen Infrastruktur für die Vermögensverwaltung.

Durch diese enge Zusammenarbeit entsteht eine effiziente, sichere und transparente Investmentplattform für Privatkundinnen und -kunden – die Grundlage dafür, dass wir uns ganz auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: maßgeschneiderte Anlagestrategien, persönliche Beratung und eine professionelle Vermögensverwaltung mit echtem Mehrwert.

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Wie trägt unser Expertennetzwerk zu unseren Dienstleistungen bei?

Unser Expertennetzwerk setzt sich aus erfahrenen Fachleuten aus den Bereichen Recht, Steuern und Verhaltenswissenschaften zusammen. Sie bringen wertvolle externe Perspektiven und fundiertes Spezialwissen ein – insbesondere bei komplexen Mandaten wie Family Office Consulting, Nachfolgeplanung oder internationalen Vermögensstrukturen.

Ihr Know-how ermöglicht es uns, individuelle Kundenbedürfnisse ganzheitlich zu erfassen und Anlagestrategien zu entwickeln, die über Standardlösungen hinausgehen. So entsteht ein integratives Wealth Management, das unsere Kundinnen und Kunden verlässlich in allen Phasen ihrer langfristigen Vermögensplanung begleitet.

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